ويستروك كوفي تعلن نتائج الربع الأول من عام 2022

يؤكد توجيه EBITDA المعدل لعام 2022 توجيه EBITDA المعدل بقيمة 75 مليون دولار

زيادة تسهيل الائتمان الجديد إلى 350 مليون دولار

ليتل روك، أركنساس (7 يونيو 2022) – أعلنت شركة ويستروك كوفي هولدينغز، ذ.م.م. (“ويستروك كوفي” أو “الشركة”) اليوم عن النتائج المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، وأكدت توجيهها المعدل لإيرادات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام الكامل بمبلغ 75 مليون دولار في 2022، وأعلنت عن زيادة حجم تسهيل الائتمان الجديد إلى 350 مليون دولار.

– كانت المبيعات الصافية الموحدة 186.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 31.1 مليون دولار، أو 20%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

– كان صافي الخسارة 4.7 مليون دولار مقارنة بصافي خسارة قدرها 6.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض قدره 23%.

– كان EBITDA المعدل 11.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.1 مليون دولار، أو 37%، عن نفس الفترة من العام السابق.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة أنها ستزيد حجم تسهيل الائتمان الذي ستدخل فيه بالتزامن مع صفقتها المعلنة سابقًا مع شركة Riverview Acquisition Corp. من 300 مليون دولار إلى 350 مليون دولار استجابةً للطلب القوي من المقرضين المحتملين للمشاركة في التسهيل.

أخيرًا، أعلنت الشركة أن مصنعها الجديد في ماليزيا بدأ الإنتاج في أبريل كما هو مخطط له وهو على المسار الصحيح لشحن أول منتج له في يونيو 2022.

قال سكوت تي. فورد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، “نحن سعداء بالبداية القوية للسنة، خاصة بالنظر إلى العوامل العديدة التي تؤثر حاليًا على المستهلك الأمريكي، وزيادة التضخم، وتأثيرات حجم إعادة تشغيل كوفيد.” فريقنا قام مرة أخرى بعمل استثنائي في التسليم في الوقت المحدد وبالكامل لعملائنا، وهذا يواصل فتح فرص جديدة للنمو عبر العديد من المجموعات الصناعية وأنواع المنتجات التي نقدمها.

النتائج الفصلية

زادت المبيعات الصافية الموحدة للربع الأول من عام 2022 بنسبة 20% لتصل إلى 186.4 مليون دولار، مقارنة بـ 155.3 مليون دولار للربع الأول من عام 2021. بلغ صافي الخسارة للربع الأول من عام 2022 4.7 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 6.1 مليون دولار للربع الأول من عام 2021. كان EBITDA المعدل للربع الأول من عام 2022 يبلغ 11.4 مليون دولار، مما يمثل نموًا في EBITDA المعدل بنسبة 37% مقارنة بالربع الأول من العام السابق.

ساهم قسم حلول المشروبات في شركة ويستروك للقهوة بمبيعات صافية بلغت 148.4 مليون دولار وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بلغت 10.4 مليون دولار للربع الأول من عام 2022، مقارنة بـ 127.3 مليون دولار و8.1 مليون دولار على التوالي للربع الأول من عام 2021. يمثل هذا نموًا في المبيعات بنسبة 17% على أساس سنوي، ونموًا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بنسبة 28% على أساس سنوي. كان الارتفاع في EBITDA للربع الأول من عام 2022 مدفوعًا بمزيج إيجابي من العملاء والمنتجات، وفروق أسعار شراء إيجابية، وكفاءات تشغيلية محسنة.

نمت مبيعات قطاع التوريد المستدام والتتبع (“SS&T”) في الشركة، صافي إيرادات القطاعات الداخلية، إلى 38.1 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022، مقارنة بـ 28.1 مليون دولار في الربع الأول من عام 2021، مدفوعة بزيادة بنحو 20% في الأحجام وارتفاع أسعار القهوة الخضراء خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من عام 2021. ساهم قسم SS&T لشركة ويستروك كوفي بمبلغ 1.0 مليون دولار و0.2 مليون دولار من EBITDA المعدلة في الربع الأول من عام 2022 وعام 2021، على التوالي.

تحديث المعاملة

فيما يتعلق بالصفقة التي أعلنت عنها الشركة سابقًا مع Riverview Acquisition Corp. (ناسداك: RVAC)، حصلت Westrock Coffee على التزام تمويلي من Wells Fargo لتسهيل ائتماني مضمون بقيمة 300 مليون دولار. استجابةً للطلب القوي من المقرضين المحتملين للمشاركة في المنشأة، تم زيادة حجم تسهيل الائتمان إلى 350 مليون دولار أمريكي كمنشأة ائتمان مضمونة على أساس النسبة المئوية، والتي ستشمل قرضًا لمدة 175 مليون دولار أمريكي والتزام قرض دوار بقيمة 175 مليون دولار أمريكي. عند الإغلاق، سيتم استخدام الأموال لإعادة تمويل الديون الحالية للشركة وتمويل خططها التوسعية. تظل الصفقة على المسار الصحيح ومن المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2022. ستحتفظ الشركة باسم Westrock Coffee وسيتم إدراجها في ناسداك تحت رمز السهم “WEST”.

عرض تقديمي محدث للمستثمرين يتضمن نتائج الشركة للربع الأول من عام 2022 متاح على موقع الشركة هنا.

تحديث مرافق ماليزيا

أعلنت الشركة اليوم أن منشأتها الإنتاجية الجديدة في جوهور باهرو، ماليزيا، بدأت الإنتاج في أبريل 2022، وأن الشركة تسير وفق الجدول الزمني لشحن المنتجات إلى العملاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في يونيو 2022.

###

عن ويستروك كوفي

ويستروك كوفي هولدينغز، ذ.م.م. هي مزود رائد للحلول المتكاملة للقهوة والشاي والنكهات والمستخلصات والمكونات في الولايات المتحدة، حيث تقدم خدمات توريد القهوة، وإدارة سلسلة التوريد، وتطوير المنتجات، والتحميص، والتعبئة، والتوزيع لقطاعات التجزئة، وخدمات الطعام والمطاعم، والمتاجر الصغيرة ومراكز السفر، والحسابات غير التجارية، والسلع الاستهلاكية المعبأة، وصناعة الضيافة حول العالم. بمكاتب في 10 دول، تقوم الشركة بتوريد القهوة والشاي من 35 دولة منشأ.

حول شركة ريفرفيو للاستحواذ

شركة Riverview Acquisition Corp. هي شركة شيك على بياض تم تشكيلها لغرض إجراء اندماج، تبادل أسهم رأس المال، استحواذ على الأصول، شراء أسهم، إعادة تنظيم أو دمج أعمال مشابه مع شركة أو أكثر. الإدارة يقودها الرئيس التنفيذي آر. براد مارتن، والرئيس تشارلز ك. سلاتري، والمدير المالي ويل طومسون.

معلومات إضافية وأين تجدها

فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة، قدمت شركة ويستروك كوفي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (“SEC”) بيان تسجيل على النموذج S-4 يتضمن بيان تفويض لشركة ريفرفيو ونشرة اكتتاب لشركة ويستروك كوفي، بالإضافة إلى مستندات أخرى ذات صلة بالمعاملة المقترحة. يُحث المستثمرون وحاملو الأوراق المالية والأشخاص المهتمون الآخرون على قراءة بيان التسجيل وبيان الوكالة/النشرة المتعلقة بالصفقة وأي مستندات ذات صلة تم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بالإضافة إلى أي تعديلات أو ملحقات لتلك المستندات، لأنها تحتوي أو ستحتوي على معلومات مهمة. سيتم إرسال البيان النهائي للتوكيل / النشرة الترويجية إلى المساهمين في Riverview اعتبارًا من تاريخ تسجيل سيتم تحديده للتصويت على الصفقة المقترحة. يمكن لمساهمي Riverview الحصول على نسخة مجانية من بيان الوكالة/النشرة، بالإضافة إلى مستندات أخرى تحتوي على معلومات حول Westrock Coffee وRiverview، دون أي تكلفة، على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات (http://www.sec.gov). يمكن أيضًا الحصول على نسخ من بيان الوكالة/النشرة الإرشادية، دون أي تكلفة، من خلال توجيه طلب إلى Riverview Acquisition Corp.، 510 South Mendenhall Road، Suite 200، Memphis، TN 38117، (901) 767-5576.

المشاركون في المناقصة

قد يُعتبر Riverview ومديروه وكبار موظفيه مشاركين في دعوة المساهمين في Riverview للحصول على التفويضات فيما يتعلق بالاندماج التجاري المقترح. قائمة بأسماء هؤلاء المديرين والمسؤولين التنفيذيين ووصف لمصالحهم في Riverview موجودة في بيان تسجيل Westrock Coffee على النموذج S-4، المقدم في 25 أبريل 2022، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، والمتاحة مجانًا على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على www.sec.gov.

قد يُعتبر الشركة ومديروها وكبار موظفيها أيضًا مشاركين في دعوة المساهمين في Riverview للحصول على التفويضات فيما يتعلق بالاندماج التجاري المقترح. قائمة بأسماء هؤلاء المديرين والمسؤولين التنفيذيين ومعلومات حول مصالحهم في عملية الدمج المقترحة مدرجة في بيان الوكالة/النشرة الخاصة بعملية الدمج المقترحة التي قدمتها ويستروك كوفي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

لا عرض أو دعوة

لا تشكل هذه المراسلة (i) دعوة لتوكيل أو موافقة أو تفويض فيما يتعلق بأي أوراق مالية أو فيما يتعلق بالاندماج التجاري أو (ii) عرض لبيع أو دعوة لعرض شراء أو توصية بشراء أي أوراق مالية لشركة Westrock Coffee أو Riverview أو الشركة المدمجة أو أي من الشركات التابعة لها.لن يتم تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا عن طريق نشرة تتوافق مع متطلبات القسم 10 من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، أو استثناء منها، كما لن يتم بيع أي أوراق مالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي من تلك الولايات القضائية.لم تقم أي لجنة للأوراق المالية أو سلطة تنظيم الأوراق المالية في الولايات المتحدة أو أي ولاية قضائية أخرى بتقييم جدارة الدمج التجاري أو دقة أو كفاية هذا الاتصال بأي شكل من الأشكال.

البيانات التطلعية

بعض البيانات الواردة في هذا البيان، والتي لا تُعدّ حقائق تاريخية، هي بيانات تطلعية. وعادةً ما تُرفق هذه البيانات بكلمات مثل “نعتقد”، “قد”، “سوف”، “نُقدّر”، “نستمر”، “نتوقع”، “ننوي”، “نتوقع”، “ينبغي”، “سوف”، “نخطط”، “نتنبأ”، “محتمل”، “يبدو”، “نسعى”، “مستقبلي”، “توقعات”، وتعبيرات مماثلة تتنبأ أو تُشير إلى أحداث أو اتجاهات مستقبلية، أو لا تُعدّ بيانات تاريخية. تشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، بعض الخطط والتوقعات والأهداف والتوقعات، والبيانات المتعلقة بالأداء التشغيلي والمالي المستقبلي لشركة Westrock Coffee، وفوائد الصفقة المقترحة، وخطط Westrock Coffee وRiverview واعتراضاتهما وتوقعاتهما ونواياهما، والتوقيت المتوقع لإتمام الصفقة، وبيانات أخرى لا تُعدّ حقائق تاريخية. تستند هذه البيانات إلى المعلومات المتوفرة لشركة Westrock Coffee وRiverview اعتبارًا من تاريخ هذا المستند، ولا تتحمل شركة Westrock Coffee وRiverview أي التزام بتحديث أي من البيانات التطلعية بعد تاريخ هذا العرض التقديمي لتتوافق هذه البيانات مع النتائج الفعلية. تستند هذه البيانات إلى افتراضات مختلفة، سواء تم تحديدها في هذا البيان أم لا، وعلى التوقعات الحالية للإدارة المعنية لشركة Westrock Coffee وRiverview اعتبارًا من تاريخ هذا المستند، وليست تنبؤات بالأداء الفعلي. يتم تقديم هذه البيانات التطلعية لأغراض توضيحية فقط ولا يُقصد بها أن تكون بمثابة ضمان أو تأكيد أو تنبؤ أو بيان نهائي للواقع أو الاحتمال، ولا ينبغي للمستثمر أو غيره الاعتماد عليها كضمان أو تأكيد أو تنبؤ أو بيان نهائي للواقع أو الاحتمال. يصعب أو يستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية وستختلف عن الافتراضات. العديد من الأحداث والظروف الفعلية خارجة عن سيطرة شركة Westrock Coffee وRiverview. تخضع هذه البيانات التطلعية لعدد من المخاطر وعدم اليقين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التغيرات في الأعمال التجارية المحلية والأجنبية والسوق والظروف المالية والسياسية والقانونية؛ عدم قدرة الأطراف على إتمام المعاملة المقترحة بنجاح أو في الوقت المناسب، بما في ذلك خطر عدم الحصول على أي موافقات تنظيمية أو إعلان لجنة الأوراق المالية والبورصات عن فعالية نشرة الاكتتاب/بيان الوكالة، أو تأخيرها أو خضوعها لظروف غير متوقعة قد تؤثر سلبًا على الشركة المدمجة أو الفوائد المتوقعة من المعاملة المقترحة أو عدم الحصول على موافقة حاملي الأسهم المطلوبين في Riverview؛ الفشل في تحقيق الفوائد المتوقعة من المعاملة المقترحة؛ المخاطر المتعلقة بعدم اليقين بشأن المعلومات المالية المتوقعة فيما يتعلق بـ Westrock Coffee؛ المخاطر المتعلقة بطرح أعمال Westrock Coffee وتوقيت المعالم التجارية المتوقعة؛ آثار المنافسة على أعمال Westrock Coffee؛ حجم طلبات الاسترداد التي قدمها مساهمو Riverview؛ قدرة Riverview أو Westrock Coffee على إصدار أسهم أو أوراق مالية مرتبطة بالأسهم أو الحصول على تمويل بالدين فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة أو في المستقبل؛ وتلك العوامل التي نوقشت في نشرة الاكتتاب النهائية لشركة ريفر فيو بتاريخ 8 أغسطس 2021، والتقرير السنوي لشركة ريفر فيو على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والتقرير ربع السنوي لشركة ريفر فيو على النموذج 10-Q للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2022، وبيان تسجيل شركة ويستروك كوفي على النموذج S-4 المقدم في 25 أبريل 2022، في كل حالة، تحت عنوان “عوامل الخطر”، وغيرها من الوثائق التي قدمتها أو ستقدمها شركة ريفر فيو أو ويستروك كوفي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. في حال تحقق أي من هذه المخاطر أو ثبوت عدم صحة افتراضاتنا، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المُستدلة في هذه البيانات التطلعية. قد تكون هناك مخاطر إضافية لا يعرفها كل من Riverview وWestrock Coffee حاليًا، أو يعتقدان حاليًا أنها غير جوهرية، والتي يمكن أن تتسبب أيضًا في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. بالإضافة إلى ذلك، تعكس التصريحات التطلعية توقعات وخطط أو تنبؤات Riverview وWestrock Coffee للأحداث المستقبلية والآراء اعتبارًا من تاريخ هذا الاتصال. تتوقع ريفرفيو وكوفي ويستروك أن تؤدي الأحداث والتطورات اللاحقة إلى تغيير تقييمات ريفرفيو وكوفي ويستروك. ومع ذلك، في حين أن Riverview وWestrock Coffee قد تختاران تحديث هذه التصريحات التطلعية في وقت ما في المستقبل، فإن Riverview وWestrock Coffee تتنصلان بشكل خاص من أي التزام للقيام بذلك. لا ينبغي الاعتماد على هذه التصريحات التطلعية كتمثيل لتقييمات Riverview وWestrock Coffee اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا الاتصال. وبناءً عليه، يجب عدم الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية.

جهات الاتصال

وسائل الإعلام:

ICR لشركة Westrock: Westrock@icrinc.com

علاقات المستثمرين:

ICR لشركة Westrock: Westrock@icrinc.com

##

Westrock Coffee Holdings, LLC

الميزانيات العمومية الموحدة

(غير مدقق)

Westrock Coffee Holdings, LLC

البيانات الموحدة للعمليات

(غير مدقق)

Westrock Coffee Holdings, LLC

البيانات الموحدة لتدفقات النقدية

(غير مدقق)

Westrock Coffee Holdings, LLC

التسوية بين صافي الدخل / (الخسارة) و EBITDA المعدل غير المعتمد على مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا

(غير مدقق)

Westrock Coffee Holdings, LLC

تسوية نتائج القطاعات

(غير مدقق)

مقاييس مالية غير معتمدة على مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا

نشير إلى EBITDA وAdjusted EBITDA في تحليلنا لنتائج عملياتنا، والتي لا تتطلبها، أو تُعرض وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة (“GAAP”). بينما نعتقد أن صافي (الخسارة) الدخل، كما هو محدد وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة (GAAP)، هو المقياس الأكثر ملاءمة للأرباح، نعتقد أيضًا أن EBITDA وAdjusted EBITDA هما مقاييس إضافية غير GAAP مهمة للأداء التشغيلي حيث تساهمان في تقييم ذو مغزى لأداء الشركة التشغيلي المستقبلي والمقارنات مع الأداء التشغيلي السابق للشركة. بالإضافة إلى ذلك، نستخدم هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) في تقييم أداء قطاعاتنا، لاتخاذ القرارات التشغيلية والمالية وفي عملية الميزانية والتخطيط لدينا. تعتقد الشركة أن تقديم هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للمستثمرين يساعدهم في تقييم الأداء التشغيلي للشركة، والربحية، واتجاهات الأعمال بطريقة تتماشى مع كيفية تقييم الإدارة لهذا الأداء.

نعرّف “EBITDA” على أنه صافي (خسارة) الدخل، كما هو محدد بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، قبل مصروف الفائدة، ومخصص ضريبة الدخل، والاستهلاك والإطفاء. نعرّف “EBITDA المعدل” على أنه EBITDA قبل مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم وتأثير تكاليف الاستحواذ وإعادة الهيكلة والتكامل ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقيات خدمات الإدارة والاستشارات المبرمة فيما يتعلق باستحواذ S&D Coffee, Inc.، ومصاريف انخفاض القيمة، والتعديلات غير النقدية على القيمة السوقية، وبعض التكاليف المستثناة تحديدًا من حساب EBITDA بموجب اتفاقيات الديون الرئيسية لدينا، وشطب تكاليف التمويل المؤجلة غير المستهلكة، والتكاليف التي تكبدت نتيجة السداد المبكر للديون، والأرباح أو الخسائر من التصرفات، والعناصر الأخرى المماثلة أو غير المتكررة (على الرغم من أننا قد لا نكون قد تحملنا مثل هذه التكاليف في الفترات المعروضة). نعتقد أن EBITDA وAdjusted EBITDA هما مقاييس تكميلية مهمة لصافي الدخل (الخسارة) لأنها توفر معلومات إضافية لتقييم أدائنا التشغيلي على أساس غير مدعوم بالديون. بالإضافة إلى ذلك، يتم حساب EBITDA المعدل بطريقة مشابهة للمصطلحات المحددة في اتفاقيات الديون المادية لدينا المستخدمة لتحديد الامتثال للعهود المالية المحددة.

نظرًا لأن EBITDA وAdjusted EBITDA ليست مقاييس محسوبة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، يجب النظر إليهما بالإضافة إلى، وليس كبديل لـ، صافي الدخل (الخسارة) المحدد وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP). علاوة على ذلك، قد لا تكون حساباتنا لـ EBITDA وAdjusted EBITDA قابلة للمقارنة مع تلك التي تُبلغ عنها الشركات الأخرى التي تعرف EBITDA وAdjusted EBITDA بشكل مختلف عما نقوم به.