Abril 27, 2022
Little Rock, AR – April 28, 2022 – Westrock Coffee Holdings, LLC (“Westrock Coffee”), a leading integrated coffee, tea, flavors, extracts, and ingredients solutions provider to the world’s most iconic brands, announced the filing with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) of a registration statement on Form S-4 (the “Registration Statement”) in connection with the previously announced business combination between Westrock Coffee and Riverview Acquisition Corp. (NASDAQ: RVAC) (“RVAC” or “Riverview”), a publicly traded special purpose acquisition company.
A Declaração de Registo, que pode ser encontrada aqui, contém uma declaração de procuração preliminar da Riverview e um prospeto preliminar da Westrock Coffee no âmbito da transação de combinação de negócios proposta. Embora a Declaração de Registo ainda não tenha entrado em vigor e as informações nela contidas sejam preliminares e sujeitas a alterações, fornece informações importantes sobre a Westrock Coffee e a transação de combinação de negócios proposta.
A transação de combinação de negócios, cuja conclusão está prevista para o final do terceiro trimestre de 2022, está sujeita à Declaração de Registo ser declarada efetiva pela SEC, à aprovação da transação pelos acionistas da RVAC e a outras condições habituais de fecho. As ações ordinárias de Classe A da Riverview e os warrants para a compra de ações ordinárias de Classe A são atualmente negociados na Nasdaq sob os símbolos “RVAC” e “RVACW”, respetivamente. Após a conclusão da transação, a empresa combinada será denominada Westrock Coffee Company e as suas ações ordinárias e garantias para a compra de ações ordinárias deverão ser admitidas à cotação na Nasdaq sob os símbolos “WEST” e “WESTW”, respetivamente.
Sobre a Westrock Coffee Holdings, LLC
A Westrock Coffee Holdings, LLC é um fornecedor líder de soluções integradas de café, chá, aromas, extratos e ingredientes nos Estados Unidos, prestando serviços de fornecimento de café, gestão da cadeia de abastecimento, desenvolvimento de produtos, torrefação, embalagem e distribuição para os setores do retalho, restauração e restauração, lojas de conveniência e centros de viagens, contas não comerciais, bens de consumo embalados e hotelaria em todo o mundo. Com escritórios em 10 países, a empresa obtém café e chá de 35 países de origem.
Sobre a Riverview Acquisition Corporation
A Riverview Acquisition Corp. é uma sociedade de cheque em branco constituída com o propósito de efetuar uma fusão, troca de capital, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios semelhante com uma ou mais empresas. A direção é liderada pelo CEO R. Brad Martin, pelo presidente Charles K. Slatery e pelo diretor financeiro Will Thompson.
Informações adicionais e onde encontrá-las
In connection with the proposed transaction, Westrock Coffee has filed with the SEC a registration statement on Form S-4 that includes a proxy statement of Riverview and a prospectus of Westrock Coffee, as well as other relevant documents concerning the proposed transaction. INVESTORS, SECURITY HOLDERS AND OTHER INTERESTED PERSONS ARE URGED TO READ THE REGISTRATION STATEMENT AND THE PROXY STATEMENT/PROSPECTUS REGARDING THE TRANSACTION AND ANY OTHER RELEVANT DOCUMENTS FILED WITH THE SEC, AS WELL AS ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS TO THOSE DOCUMENTS, BECAUSE THEY CONTAIN OR WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION. The definitive proxy statement / prospectus will be mailed to stockholders of Riverview as of a record date to be established for voting on the proposed transaction. Riverview stockholders may obtain a free copy of the proxy statement/prospectus, as well as other filings containing information about Westrock Coffee and Riverview, without charge, at the SEC’s website (http://www.sec.gov). Copies of the proxy statement/prospectus can also be obtained, without charge, by directing a request to Riverview Acquisition Corp., 510 South Mendenhall Road, Suite 200, Memphis, TN 38117, (901) 767-5576.
Participantes da Solicitação
A Riverview e os seus administradores e executivos podem ser considerados participantes no pedido de procurações dos acionistas da Riverview no que respeita à combinação de negócios proposta. Uma lista dos nomes destes administradores e executivos e uma descrição dos seus interesses na Riverview constam da Declaração de Registo, que foi arquivada na SEC e está disponível gratuitamente no sítio da SEC em www.sec.gov.
A Empresa e os seus administradores e executivos também podem ser considerados participantes no pedido de procurações dos acionistas da Riverview em relação à combinação de negócios proposta. Uma lista dos nomes destes administradores e executivos e informações sobre os seus interesses na combinação de negócios proposta está incluída na declaração de procuração/prospecto para a combinação de negócios proposta que a Westrock Coffee apresentou à SEC.
Nenhuma oferta ou pedido
Esta comunicação não constitui (i) um pedido de procuração, consentimento ou autorização relativamente a quaisquer valores mobiliários ou no que respeita à combinação de negócios ou (ii) uma oferta de venda, um pedido de uma oferta de compra ou uma recomendação de compra de quaisquer valores mobiliários da Westrock Coffee, Riverview, da empresa combinada ou de qualquer uma das suas respetivas afiliadas. Não será feita qualquer oferta de valores mobiliários, exceto através de um prospeto que cumpra os requisitos da Secção 10 da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, ou uma isenção da mesma, nem qualquer venda de valores mobiliários em quaisquer estados ou jurisdições em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registo ou qualificação ao abrigo das leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição será afetada. Nenhuma comissão de valores mobiliários ou autoridade reguladora de valores mobiliários nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição se pronunciou de qualquer forma sobre os méritos da combinação de negócios ou sobre a exatidão ou adequação desta comunicação.
Declarações prospetivas
Determinadas declarações incluídas nesta comunicação que não sejam factos históricos são declarações prospetivas. As declarações prospetivas são geralmente acompanhadas por palavras como “acreditar”, “poder”, “irá”, “estimar”, “continuar”, “antecipar”, “pretender”, “esperar”, “deveria”, “iria”, “planear”, “prever”, “potencial”, “parecer”, “procurar”, “futuro”, “perspetiva” e expressões semelhantes que preveem ou indicam eventos ou tendências futuras ou que não são declarações de questões históricas. Estas declarações prospetivas incluem, mas não se limitam a, determinados planos, expectativas, objetivos, projeções e declarações sobre os benefícios da transação proposta, os planos, objeções, expectativas e intenções da Westrock Coffee e da Riverview, o prazo esperado para a conclusão da transação e outras declarações que não sejam factos históricos. Estas declarações baseiam-se em informações disponíveis para a Westrock Coffee e a Riverview à data deste documento e nem a Westrock Coffee nem a Riverview têm qualquer obrigação de atualizar quaisquer das declarações prospetivas após a data desta Apresentação para as conformar com os resultados reais. Estas declarações baseiam-se em várias premissas, identificadas ou não nesta comunicação e nas expectativas atuais da respetiva administração da Westrock Coffee e da Riverview à data deste documento e não são previsões de desempenho real. Estas declarações prospetivas são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não se destinam a servir como, e não devem ser consideradas por um investidor ou outros como, uma garantia, uma previsão ou uma declaração definitiva de facto ou probabilidade. Os acontecimentos e as circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e diferirão das suposições. Muitos acontecimentos e circunstâncias reais estão fora do controlo da Westrock Coffee e da Riverview. Estas declarações prospetivas estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando a, alterações nos negócios nacionais e estrangeiros, mercado, condições financeiras, políticas e legais; a incapacidade das partes de consumar com sucesso ou em tempo útil a transação proposta, incluindo o risco de que quaisquer aprovações regulatórias ou a declaração da SEC sobre a eficácia do nosso prospeto/declaração de procuração não sejam obtidas, sejam atrasadas ou estejam sujeitas a condições imprevistas que possam afetar adversamente a empresa combinada ou os benefícios esperados da transação proposta ou que a aprovação do património líquido necessário detentores da Riverview não seja obtida; falha em realizar os benefícios previstos da transação proposta; riscos relacionados com a incerteza das informações financeiras projetadas no que respeita à Westrock Coffee; riscos relacionados com a implementação do negócio da Westrock Coffee e o cronograma dos marcos comerciais esperados; os efeitos da concorrência no negócio da Westrock Coffee; a quantidade de pedidos de resgate efetuados pelos acionistas da Riverview; a capacidade da Riverview ou da Westrock Coffee de emitir ações ou obrigações ligadas a ações ou de obter financiamento de dívida no âmbito da transação proposta ou no futuro; e aqueles fatores discutidos no prospeto final da Riverview datado de 8 de agosto de 2021 sob o título “Fatores de Risco”, no relatório anual da Riverview no Formulário 10-K para o ano findo em 31 de dezembro de 2021 sob o título “Fatores de Risco”, na declaração de registo da Westrock Coffee no Formulário S-4 apresentada em 25 de abril de 2022 sob o título “Fatores de Risco” e outros documentos que a Riverview ou Westrock Coffee arquivaram ou arquivarão na SEC. Se algum destes riscos se materializar ou as nossas suposições se revelarem incorretas, os resultados reais poderão diferir materialmente dos resultados implícitos nestas declarações prospetivas. Poderão existir riscos adicionais que nem a Riverview nem a Westrock Coffee conhecem atualmente, ou que a Riverview ou a Westrock Coffee acreditem atualmente serem irrelevantes, que também podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes dos contidos nas declarações prospetivas. Além disso, as declarações prospetivas refletem as expectativas, planos ou previsões de eventos e visões futuras da Riverview e da Westrock Coffee à data desta comunicação. A Riverview e a Westrock Coffee prevêem que os eventos e desenvolvimentos subsequentes farão com que as avaliações da Riverview e da Westrock Coffee mudem. No entanto, embora a Riverview e a Westrock Coffee possam optar por atualizar estas declarações prospetivas em algum momento no futuro, a Riverview e a Westrock Coffee isentam-se especificamente de qualquer obrigação de o fazer. Estas declarações prospetivas não devem ser consideradas como uma representação das avaliações da Riverview e da Westrock Coffee em qualquer data posterior à data desta comunicação. Por conseguinte, não se deve depositar confiança indevida nas declarações prospetivas.
Contatos
Mídia:
ICR para Westrock: Westrock@icrinc.com
Relações com Investidores:
ICR para Westrock: WestrockIR@icrinc.com
