![\"\"](\"https:\/\/www.westrockcoffee.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Westrock_Vertical_Logo_One_Color_RGB_888a1b01-968d-4135-b08f-1c31c2d0b9ff_480x480.png\"){kind=logo}
<\/p>\n<\/p>\n
Little Rock, AR – 4 de abril de 2022 – A Westrock Coffee Holdings, LLC (\u201cWestrock Coffee\u201d ou \u201ca Empresa\u201d) anunciou hoje o seu plano de entrar em bolsa atrav\u00e9s de uma combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios com a Riverview Acquisition Corp. (NASDAQ: RVAC) (\u201cRVAC\u201d ou \u201cRiverview\u201d), que avalia a Empresa em aproximadamente 1,086 mil milh\u00f5es de d\u00f3lares. A combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios proposta permitir\u00e1 \u00e0 Westrock Coffee acelerar a constru\u00e7\u00e3o da maior unidade de torrefa\u00e7\u00e3o de caf\u00e9 pronto a beber dos Estados Unidos, bem como a expans\u00e3o da empresa para a Europa, \u00c1sia-Pac\u00edfico e M\u00e9dio Oriente, em apoio dos seus clientes de primeira linha. Ap\u00f3s o fecho da transa\u00e7\u00e3o, a empresa combinada ser\u00e1 denominada Westrock Coffee Company e dever\u00e1 ser cotada na Nasdaq sob o s\u00edmbolo \u201cWEST\u201d. <\/strong><\/p>\n A Westrock Coffee \u00e9 liderada pelo CEO e cofundador Scott Ford, ex-presidente e CEO da Alltel Wireless. A Riverview \u00e9 liderada pelo seu presidente e CEO, R. Brad Martin, presidente e CEO aposentado da Saks Incorporated e atual membro do conselho da FedEx Corporation e da Pilot Company. <\/strong><\/p>\n Vis\u00e3o geral da empresa<\/u><\/p>\n A Westrock Coffee fornece \u00e0s marcas mais ic\u00f3nicas do mundo os produtos de caf\u00e9, ch\u00e1, sabores, extratos e ingredientes mais inovadores do mundo. Como “marca por detr\u00e1s das marcas”, os clientes de longa data da Westrock Coffee incluem l\u00edderes de mercado de primeira linha nos setores do retalho, restaura\u00e7\u00e3o e servi\u00e7os alimentares, lojas de conveni\u00eancia e centros de viagens, contas n\u00e3o comerciais, bens de consumo embalados e hotelaria. Atualmente, a Westrock Coffee fornece diariamente mais de 20 milh\u00f5es de ch\u00e1venas de caf\u00e9 ao mundo. A empresa \u00e9 tamb\u00e9m o maior fornecedor de caf\u00e9 e ch\u00e1 de marca pr\u00f3pria\/personalizado para restaurantes nos Estados Unidos em termos de volume, e o segundo maior fornecedor de extrato de caf\u00e9 pronto a beber. <\/strong><\/p>\n A Westrock Coffee \u00e9 l\u00edder do setor em tecnologias de fornecimento sustent\u00e1vel e cadeia de fornecimento rastre\u00e1vel digitalmente, que oferecem transpar\u00eancia desde o agricultor at\u00e9 ao produto final. A empresa foi fundada h\u00e1 13 anos com a cren\u00e7a de que o crescimento \u00e9 um subproduto inevit\u00e1vel dos investimentos em infraestruturas, do desenvolvimento dos agricultores, da rastreabilidade e transpar\u00eancia da cadeia de abastecimento, da inova\u00e7\u00e3o de produtos e do avan\u00e7o tecnol\u00f3gico. O Sr. Ford fundou a empresa com o objetivo de criar oportunidades econ\u00f3micas para os agricultores, as suas fam\u00edlias e as comunidades onde vivem. <\/strong><\/p>\n Hoje, a Westrock Coffee obt\u00e9m os seus produtos de mais de 1,5 milh\u00f5es de pequenos agricultores em 35 pa\u00edses em todo o mundo. A sua abordagem pr\u00e1tica ao trabalhar com os seus parceiros agricultores levou \u00e0 melhoria dos padr\u00f5es sociais, econ\u00f3micos e ambientais para as pessoas de todo o mundo, ao mesmo tempo que expandiu as suas ofertas aos seus clientes. A tecnologia de rastreio digital propriet\u00e1ria da Westrock Coffee d\u00e1 aos seus clientes visibilidade de cada etapa da cadeia de abastecimento. Como resultado, a empresa cresceu exponencialmente desde a sua funda\u00e7\u00e3o, prevendo-se que as receitas l\u00edquidas totais ultrapassem os 960 milh\u00f5es de d\u00f3lares em 2022. <\/strong><\/p>\n Esta transa\u00e7\u00e3o ir\u00e1 apoiar a miss\u00e3o da Westrock Coffee de construir e operar eficientemente a principal cadeia de fornecimento integrada de caf\u00e9, ch\u00e1, aromas, extratos e ingredientes do mundo. Os recursos da transa\u00e7\u00e3o ser\u00e3o utilizados para impulsionar os planos de crescimento org\u00e2nico da empresa, incluindo a expans\u00e3o adicional das suas ofertas de produtos e solu\u00e7\u00f5es e da base de clientes, e a constru\u00e7\u00e3o de unidades de fabrico nos EUA, incluindo a maior unidade de torrefa\u00e7\u00e3o para bebidas prontas a consumir do pa\u00eds. Os fundos ser\u00e3o tamb\u00e9m utilizados na prossecu\u00e7\u00e3o de aquisi\u00e7\u00f5es estrat\u00e9gicas e na acelera\u00e7\u00e3o do crescimento nos mercados existentes e internacionais, incluindo a Europa, a \u00c1sia-Pac\u00edfico e o M\u00e9dio Oriente. <\/strong><\/p>\n Scott Ford, CEO e cofundador da Westrock Coffee, declarou: \u201cO an\u00fancio feito hoje de abrir o capital atrav\u00e9s desta transa\u00e7\u00e3o com a Riverview representa um marco verdadeiramente importante na jornada da Westrock Coffee. Fund\u00e1mos a Westrock Coffee quando percebemos a necessidade dos cafeicultores do Ruanda de ganhar um sal\u00e1rio digno e percebemos que um novo modelo de neg\u00f3cio para o setor poderia possibilitar este resultado, sendo autossustent\u00e1vel e independente dos caprichos das institui\u00e7\u00f5es de caridade ou de pre\u00e7os mais elevados para o consumidor. A nossa miss\u00e3o de impactar positivamente o mercado do caf\u00e9, ch\u00e1, aromas, extratos e ingredientes, da colheita \u00e0 ch\u00e1vena, revelou-se extremamente bem-sucedida e gratificante. A nossa plataforma escalonada e o nosso abrangente portef\u00f3lio de solu\u00e7\u00f5es em bebidas permitiram-nos fornecer caf\u00e9, ch\u00e1 e extratos de alta qualidade \u00e0s maiores e mais reconhecidas marcas do mundo, ao mesmo tempo que caus\u00e1mos um impacto not\u00e1vel na vida dos nossos parceiros cafeicultores, capacitando-os economicamente para melhorar as suas vidas e as vidas daqueles que se encontram nas suas comunidades.\u201d<\/strong><\/p>\n Ford continuou: \u201cEnquanto consider\u00e1vamos entrar no mercado de a\u00e7\u00f5es, tivemos a oportunidade de conhecer Brad Martin, um executivo talentoso, cujo grande cora\u00e7\u00e3o e experi\u00eancia com plataformas operacionais em escala o tornaram o parceiro ideal para nos ajudar a cumprir a nossa miss\u00e3o global. Esta transa\u00e7\u00e3o, em parceria com Brad e a incr\u00edvel equipa da Riverview Acquisition Corp., impulsionar\u00e1 os nossos esfor\u00e7os a n\u00edvel global e abrir\u00e1 caminho para que os investidores de capital aberto participem no nosso importante trabalho\u201d.<\/strong><\/p>\n R. Brad Martin, CEO da Riverview, comentou: \u201cQuando lan\u00e7\u00e1mos a Riverview Acquisition Corp., declarei que o nosso objetivo era encontrar um parceiro para a fus\u00e3o num neg\u00f3cio atrativo, com perspetivas tang\u00edveis de crescimento, no qual pud\u00e9ssemos investir, uma posi\u00e7\u00e3o de mercado s\u00f3lida com vantagens competitivas e uma equipa de gest\u00e3o experiente e preparada para empresas de capital aberto, que demonstrasse o compromisso com a maximiza\u00e7\u00e3o do valor, operando com o mais alto n\u00edvel de integridade. Estou satisfeito por podermos anunciar hoje que alcan\u00e7\u00e1mos este objetivo na nossa proposta de fus\u00e3o com a Westrock Coffee.\u201d<\/strong><\/p>\n Martin continuou: \u201cH\u00e1 muito que admiro a fam\u00edlia Ford e, devido ao meu respeito por eles, abordei-os sobre a possibilidade de uma parceria com a Riverview. O intenso foco no cliente, no neg\u00f3cio e na miss\u00e3o da equipa da Westrock construiu um neg\u00f3cio fant\u00e1stico nos \u00faltimos 13 anos, e agora a empresa est\u00e1 preparada para um futuro muito promissor. A equipa de gest\u00e3o da Westrock ser\u00e1 a maior acionista da nossa empresa, e os meus colegas acionistas da Riverview Acquisition Corp. e os meus s\u00f3cios no investimento PIPE est\u00e3o muito satisfeitos por fazer parte fam\u00edlia Westrock.\u201d<\/strong><\/p>\n Destaques do investimento da Westrock Coffee<\/u><\/p>\n – Uma miss\u00e3o orientada por um prop\u00f3sito gera impacto mensur\u00e1vel e sustentado. A Westrock Coffee foi fundada com base na cren\u00e7a de que o crescimento \u00e9 um subproduto inevit\u00e1vel dos investimentos em infraestruturas, desenvolvimento de produtores, cadeia de abastecimento, inova\u00e7\u00e3o de produtos e avan\u00e7o tecnol\u00f3gico, quando combinado com um servi\u00e7o personalizado excecional. Este crescimento proporciona aos pequenos agricultores e \u00e0s suas fam\u00edlias dos pa\u00edses em desenvolvimento a capacidade de melhorar a sua qualidade de vida e o seu bem-estar econ\u00f3mico. <\/strong><\/p>\n – Tecnologia propriet\u00e1ria de cadeia de abastecimento rastre\u00e1vel digitalmente. A cria\u00e7\u00e3o e gest\u00e3o de uma cadeia de abastecimento sustent\u00e1vel e rastre\u00e1vel digitalmente, desde a transa\u00e7\u00e3o original do agricultor at\u00e9 ao produto final embalado para o consumidor, s\u00e3o a base da diferencia\u00e7\u00e3o da Westrock Coffee.<\/strong><\/p>\n – Large and growing total addressable market of $318 billion. O mercado global de caf\u00e9 e ch\u00e1 oferece oportunidades significativas, incluindo um TAM de 37 mil milh\u00f5es de d\u00f3lares no neg\u00f3cio principal tradicional da Westrock Coffee.<\/strong><\/p>\n – Proposta de valor incompar\u00e1vel ao cliente. As marcas l\u00edderes escolhem a Westrock Coffee porque est\u00e1 singularmente posicionada para satisfazer as suas necessidades e, ao mesmo tempo, impulsionar um novo padr\u00e3o para produtos de origem sustent\u00e1vel. A Westrock Coffee oferece uma oferta abrangente de produtos e servi\u00e7os aos seus clientes, incluindo uma gama completa de concentrados para bebidas e sistemas de aromatiza\u00e7\u00e3o. Al\u00e9m de solu\u00e7\u00f5es de bebidas saborosas e de alta qualidade, os clientes confiam na Westrock Coffee para obter a melhor inova\u00e7\u00e3o de produtos, insights do consumidor e servi\u00e7o ao cliente. <\/strong><\/p>\n – Clientes emblem\u00e1ticos e experientes com opera\u00e7\u00f5es globais. A Westrock Coffee serve as maiores e mais ic\u00f3nicas marcas em v\u00e1rios setores. O tempo m\u00e9dio de perman\u00eancia dos 20 principais clientes da Westrock Coffee, incluindo empresas que a empresa adquiriu desde a funda\u00e7\u00e3o, \u00e9 de quase 20 anos.<\/strong><\/p>\n – Forte perfil financeiro e trajet\u00f3ria de crescimento. A Westrock Coffee \u00e9 uma plataforma altamente escal\u00e1vel que est\u00e1 a ganhar quota de mercado e a gerar fortes resultados financeiros. A receita l\u00edquida estimada para 2022 dever\u00e1 crescer para aproximadamente 960 milh\u00f5es de d\u00f3lares, impulsionando um crescimento projetado do EBITDA ajustado de aproximadamente 60%, para 75 milh\u00f5es de d\u00f3lares. <\/strong><\/p>\n Vis\u00e3o geral da transa\u00e7\u00e3o<\/u><\/p>\n A transa\u00e7\u00e3o avalia a empresa combinada num valor empresarial pro forma de aproximadamente 1,086 a 10 milh\u00f5es de d\u00f3lares por a\u00e7\u00e3o, representando 1,1 vezes as receitas projetadas para 2022 e aproximadamente 14,5 vezes o EBITDA ajustado projetado para 2022. <\/strong><\/p>\n Como parte da transa\u00e7\u00e3o, a Westrock Coffee ser\u00e1 convertida numa sociedade an\u00f3nima e todos os acionistas existentes da Westrock Coffee transferir\u00e3o 100% das suas a\u00e7\u00f5es para a nova empresa e, assumindo que n\u00e3o h\u00e1 resgates dos acionistas da Riverview, deter\u00e3o aproximadamente 53% das a\u00e7\u00f5es da empresa combinada no fecho.<\/strong><\/p>\n Assumindo que n\u00e3o h\u00e1 resgates dos acionistas da Riverview, a transa\u00e7\u00e3o ir\u00e1 gerar aproximadamente 500 milh\u00f5es de d\u00f3lares em receitas brutas em dinheiro para a empresa combinada, incluindo 250 milh\u00f5es de d\u00f3lares em compromissos PIPE de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias a 10 d\u00f3lares por a\u00e7\u00e3o, financiados por 60 milh\u00f5es de d\u00f3lares da R. Brad Martin, NFC Investments, LLC e dos outros fundadores da Riverview Acquisition Corp., 25 milh\u00f5es de d\u00f3lares dos fundadores da Westrock Coffee e 78 milh\u00f5es de d\u00f3lares de cada da HF Capital, do escrit\u00f3rio de investimento da fam\u00edlia Haslam e de fundos geridos pela Southeastern Asset Management.<\/strong><\/p>\n Em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s transa\u00e7\u00f5es, a Westrock Coffee garantiu um compromisso de financiamento da Wells Fargo para uma Linha de Cr\u00e9dito Pro Rata S\u00e9nior Garantida de 300 milh\u00f5es de d\u00f3lares a ser firmada no fecho, que ser\u00e1 utilizada para refinanciar a d\u00edvida existente da empresa e financiar os seus planos de expans\u00e3o.<\/strong><\/p>\n Os Conselhos de Administra\u00e7\u00e3o da Westrock Coffee e da Riverview aprovaram esta transa\u00e7\u00e3o por unanimidade. A transa\u00e7\u00e3o est\u00e1 sujeita \u00e0s condi\u00e7\u00f5es habituais de fecho, incluindo a aprova\u00e7\u00e3o dos acionistas da RVAC. A transa\u00e7\u00e3o dever\u00e1 estar conclu\u00edda at\u00e9 ao final do terceiro trimestre de 2022. <\/strong><\/p>\n Informa\u00e7\u00f5es adicionais sobre a transa\u00e7\u00e3o proposta, incluindo uma c\u00f3pia do acordo de transa\u00e7\u00e3o e apresenta\u00e7\u00e3o ao investidor, ser\u00e3o fornecidas num Relat\u00f3rio Atual no Formul\u00e1rio 8-K a ser apresentado pela RVAC junto da Securities and Exchange Commission (\u201cSEC\u201d) e estar\u00e3o dispon\u00edveis no website da Riverview em www.riverviewacquisition.com,<\/a> no website da Westrock Coffee em www.westrockcoffee.com\/pages\/investors<\/a> e no website da SEC em http:\/\/www.sec.gov\/.<\/a><\/strong><\/p>\n Conselheiros<\/p>\n A Stifel est\u00e1 a atuar como consultor financeiro l\u00edder e a Wells Fargo Securities, LLC est\u00e1 a atuar como consultor financeiro da Westrock Coffee. A Stifel e a Wells Fargo Securities, LLC atuam como consultoras de mercado de capitais da Westrock Coffee. Wachtell, Lipton, Rosen e Katz atua como consultor jur\u00eddico da Westrock Coffee. <\/strong><\/p>\n Stephens, Inc. est\u00e1 a trabalhar como Consultora de Mercados Financeiros e de Capitais, e a Cantor Fitzgerald & Lda. est\u00e1 a atuar como consultora de mercados de capitais da Riverview. Rei e a Spalding LLP est\u00e1 a atuar como consultor jur\u00eddico da Riverview. <\/strong><\/p>\n Informa\u00e7\u00f5es sobre teleconfer\u00eancia com investidores<\/p>\n A lideran\u00e7a da Westrock Coffee e da Riverview realizar\u00e1 uma teleconfer\u00eancia conjunta com investidores para discutir a transa\u00e7\u00e3o proposta hoje, 4 de <\/sup>abril de 2022, \u00e0s 7h30 (hora do leste dos EUA). A teleconfer\u00eancia, bem como uma apresenta\u00e7\u00e3o associada para investidores, podem ser acedidas aqui <\/a>ou no site de rela\u00e7\u00f5es com investidores da Westrock Coffee em www.westrockcoffee.com\/pages\/investors<\/a>. As partes interessadas podem tamb\u00e9m ouvir os coment\u00e1rios preparados por telefone, ligando para 1-844-512-2921 ou, para chamadas internacionais, para 1-412-317-6671, e introduzindo o n\u00famero PIN: 13728507. A grava\u00e7\u00e3o da chamada telef\u00f3nica estar\u00e1 dispon\u00edvel at\u00e9 segunda-feira, 11 de abril de 2022, \u00e0s 23h59 (hora do leste dos EUA), e uma grava\u00e7\u00e3o do webcast ser\u00e1 arquivada no site das rela\u00e7\u00f5es com investidores. <\/strong><\/p>\n Sobre a Westrock Coffee Holdings, LLC<\/p>\n A Westrock Coffee Holdings, LLC \u00e9 um fornecedor l\u00edder de solu\u00e7\u00f5es integradas de caf\u00e9, ch\u00e1, aromas, extratos e ingredientes nos EUA, prestando servi\u00e7os de fornecimento de caf\u00e9, gest\u00e3o da cadeia de abastecimento, desenvolvimento de produtos, torrefa\u00e7\u00e3o, embalagem e distribui\u00e7\u00e3o para os setores do retalho, restaura\u00e7\u00e3o e restaura\u00e7\u00e3o, lojas de conveni\u00eancia e centros de viagens, contas n\u00e3o comerciais, bens de consumo embalados e hotelaria em todo o mundo. Com escrit\u00f3rios em 10 pa\u00edses, a empresa obt\u00e9m caf\u00e9 e ch\u00e1 de 35 pa\u00edses de origem. <\/strong><\/p>\n Sobre a Riverview Acquisition Corporation<\/p>\n A Riverview Acquisition Corp. \u00e9 uma sociedade de cheque em branco constitu\u00edda com o prop\u00f3sito de efetuar uma fus\u00e3o, troca de capital, aquisi\u00e7\u00e3o de ativos, compra de a\u00e7\u00f5es, reorganiza\u00e7\u00e3o ou combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios semelhante com uma ou mais empresas. A dire\u00e7\u00e3o \u00e9 liderada pelo CEO R. Brad Martin, pelo presidente Charles K. Slatery e pelo diretor financeiro Will Thompson. <\/strong><\/p>\n Informa\u00e7\u00f5es adicionais e onde encontr\u00e1-las<\/p>\n Em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 transa\u00e7\u00e3o proposta, a Westrock Coffee apresentar\u00e1 \u00e0 SEC uma declara\u00e7\u00e3o de registo no Formul\u00e1rio S-4 que incluir\u00e1 uma declara\u00e7\u00e3o de procura\u00e7\u00e3o da Riverview e um prospeto da Westrock Coffee, bem como outros documentos relevantes relativos \u00e0 transa\u00e7\u00e3o proposta. OS INVESTIDORES, TITULARES DE T\u00cdTULOS E OUTRAS PESSOAS INTERESSADAS S\u00c3O INSTADOS A LER A DECLARA\u00c7\u00c3O DE REGISTO E A DECLARA\u00c7\u00c3O DE PROCURA\u00c7\u00c3O\/PROSPECTO RELATIVAS \u00c0 TRANSA\u00c7\u00c3O QUANDO ESTIVEREM DISPON\u00cdVEIS E QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES ARQUIVADOS NA COMISS\u00c3O DE VALORES MOBILI\u00c1RIOS DOS ESTADOS UNIDOS (“SEC”), BEM COMO QUAISQUER ALTERA\u00c7\u00d5ES OU SUPLEMENTOS A ESSES DOCUMENTOS, POIS ELES CONTER\u00c3O INFORMA\u00c7\u00d5ES IMPORTANTES. Os acionistas da Riverview poder\u00e3o obter uma c\u00f3pia gratuita da declara\u00e7\u00e3o de procura\u00e7\u00e3o\/prospecto, bem como outros documentos contendo informa\u00e7\u00f5es sobre a Westrock Coffee e a Riverview, gratuitamente, no s\u00edtio da SEC (http:\/\/www.sec.gov). C\u00f3pias da declara\u00e7\u00e3o de procura\u00e7\u00e3o\/prospecto podem tamb\u00e9m ser obtidas, gratuitamente, mediante pedido \u00e0 Riverview Acquisition Corp., 510 South Mendenhall Road, Suite 200, Memphis, TN 38117, (901) 767-5576. <\/strong><\/p>\n Participantes da Solicita\u00e7\u00e3o<\/p>\n A Riverview e os seus administradores e executivos podem ser considerados participantes no pedido de procura\u00e7\u00f5es dos acionistas da Riverview no que respeita \u00e0 combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios proposta. Uma lista dos nomes destes administradores e executivos e uma descri\u00e7\u00e3o dos seus interesses na Riverview constam do prospeto final da Riverview relativo \u00e0 sua oferta p\u00fablica inicial datado de 5 de agosto de 2021, que foi arquivado na SEC e est\u00e1 dispon\u00edvel gratuitamente no s\u00edtio da SEC em www.sec.gov. Informa\u00e7\u00f5es adicionais sobre os interesses de tais participantes constar\u00e3o da declara\u00e7\u00e3o de procura\u00e7\u00e3o\/prospecto da combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios proposta, quando dispon\u00edveis. <\/strong><\/p>\n A Empresa e os seus administradores e executivos tamb\u00e9m podem ser considerados participantes no pedido de procura\u00e7\u00f5es dos acionistas da Riverview em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios proposta. Uma lista dos nomes destes administradores e executivos e informa\u00e7\u00f5es sobre os seus interesses na combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios proposta ser\u00e3o inclu\u00eddas na declara\u00e7\u00e3o de procura\u00e7\u00e3o\/prospecto para a combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios proposta que ser\u00e1 apresentada no Formul\u00e1rio S-4 quando dispon\u00edvel. <\/strong><\/p>\n Nenhuma oferta ou pedido<\/p>\n Esta comunica\u00e7\u00e3o n\u00e3o constitui (i) um pedido de procura\u00e7\u00e3o, consentimento ou autoriza\u00e7\u00e3o relativamente a quaisquer valores mobili\u00e1rios ou no que respeita \u00e0 combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios ou (ii) uma oferta de venda, um pedido de uma oferta de compra ou uma recomenda\u00e7\u00e3o de compra de quaisquer valores mobili\u00e1rios da Westrock Coffee, Riverview, da empresa combinada ou de qualquer uma das suas respetivas afiliadas. N\u00e3o ser\u00e1 feita qualquer oferta de valores mobili\u00e1rios, exceto atrav\u00e9s de um prospeto que cumpra os requisitos da Sec\u00e7\u00e3o 10 da Lei de Valores Mobili\u00e1rios de 1933, conforme alterada, ou uma isen\u00e7\u00e3o da mesma, nem qualquer venda de valores mobili\u00e1rios em quaisquer estados ou jurisdi\u00e7\u00f5es em que tal oferta, solicita\u00e7\u00e3o ou venda seja ilegal antes do registo ou qualifica\u00e7\u00e3o ao abrigo das leis de valores mobili\u00e1rios de qualquer jurisdi\u00e7\u00e3o ser\u00e1 afetada. Nenhuma comiss\u00e3o de valores mobili\u00e1rios ou autoridade reguladora de valores mobili\u00e1rios nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdi\u00e7\u00e3o se pronunciou de qualquer forma sobre os m\u00e9ritos da combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios ou sobre a exatid\u00e3o ou adequa\u00e7\u00e3o desta comunica\u00e7\u00e3o. <\/strong><\/p>\n Declara\u00e7\u00f5es prospetivas<\/p>\n Determinadas declara\u00e7\u00f5es inclu\u00eddas nesta comunica\u00e7\u00e3o que n\u00e3o sejam factos hist\u00f3ricos s\u00e3o declara\u00e7\u00f5es prospetivas. As declara\u00e7\u00f5es prospetivas s\u00e3o geralmente acompanhadas por palavras como “acreditar”, “poder”, “ir\u00e1”, “estimar”, “continuar”, “antecipar”, “pretender”, “esperar”, “deveria”, “iria”, “planear”, “prever”, “potencial”, “parecer”, “procurar”, “futuro”, “perspetiva” e express\u00f5es semelhantes que preveem ou indicam eventos ou tend\u00eancias futuras ou que n\u00e3o s\u00e3o declara\u00e7\u00f5es de quest\u00f5es hist\u00f3ricas. Estas declara\u00e7\u00f5es prospetivas incluem, mas n\u00e3o se limitam a, determinados planos, expectativas, objetivos, proje\u00e7\u00f5es e declara\u00e7\u00f5es sobre os benef\u00edcios da transa\u00e7\u00e3o proposta, os planos, obje\u00e7\u00f5es, expectativas e inten\u00e7\u00f5es da Westrock Coffee e da Riverview, o prazo esperado para a conclus\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o e outras declara\u00e7\u00f5es que n\u00e3o sejam factos hist\u00f3ricos. Estas declara\u00e7\u00f5es baseiam-se em informa\u00e7\u00f5es dispon\u00edveis para a Westrock Coffee e a Riverview \u00e0 data deste documento e nem a Westrock Coffee nem a Riverview t\u00eam qualquer obriga\u00e7\u00e3o de atualizar quaisquer das declara\u00e7\u00f5es prospetivas ap\u00f3s a data desta Apresenta\u00e7\u00e3o para as conformar com os resultados reais. Estas declara\u00e7\u00f5es baseiam-se em v\u00e1rias premissas, identificadas ou n\u00e3o nesta comunica\u00e7\u00e3o e nas expectativas atuais da respetiva administra\u00e7\u00e3o da Westrock Coffee e da Riverview \u00e0 data deste documento e n\u00e3o s\u00e3o previs\u00f5es de desempenho real. Estas declara\u00e7\u00f5es prospetivas s\u00e3o fornecidas apenas para fins ilustrativos e n\u00e3o se destinam a servir como, e n\u00e3o devem ser consideradas por um investidor ou outros como, uma garantia, uma previs\u00e3o ou uma declara\u00e7\u00e3o definitiva de facto ou probabilidade. Os acontecimentos e as circunst\u00e2ncias reais s\u00e3o dif\u00edceis ou imposs\u00edveis de prever e diferir\u00e3o das suposi\u00e7\u00f5es. Muitos acontecimentos e circunst\u00e2ncias reais est\u00e3o fora do controlo da Westrock Coffee e da Riverview. Estas declara\u00e7\u00f5es prospetivas est\u00e3o sujeitas a uma s\u00e9rie de riscos e incertezas, incluindo, mas n\u00e3o se limitando a, altera\u00e7\u00f5es nos neg\u00f3cios nacionais e estrangeiros, mercado, condi\u00e7\u00f5es financeiras, pol\u00edticas e legais; a incapacidade das partes de consumar com sucesso ou em tempo \u00fatil a transa\u00e7\u00e3o proposta, incluindo o risco de que quaisquer aprova\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias ou a declara\u00e7\u00e3o da SEC sobre a efic\u00e1cia do nosso prospeto\/declara\u00e7\u00e3o de procura\u00e7\u00e3o n\u00e3o sejam obtidas, sejam atrasadas ou estejam sujeitas a condi\u00e7\u00f5es imprevistas que possam afetar adversamente a empresa combinada ou os benef\u00edcios esperados da transa\u00e7\u00e3o proposta ou que a aprova\u00e7\u00e3o do patrim\u00f3nio l\u00edquido necess\u00e1rio detentores da Riverview n\u00e3o seja obtida; falha em realizar os benef\u00edcios previstos da transa\u00e7\u00e3o proposta; riscos relacionados com a incerteza das informa\u00e7\u00f5es financeiras projetadas no que respeita \u00e0 Westrock Coffee; riscos relacionados com a implementa\u00e7\u00e3o do neg\u00f3cio da Westrock Coffee e com o cronograma dos marcos comerciais esperados; os efeitos da concorr\u00eancia no neg\u00f3cio da Westrock Coffee; a quantidade de pedidos de resgate efetuados pelos acionistas da Riverview; a capacidade da Riverview ou da Westrock Coffee de emitir a\u00e7\u00f5es ou obriga\u00e7\u00f5es ligadas a a\u00e7\u00f5es ou de obter financiamento de d\u00edvida no \u00e2mbito da transa\u00e7\u00e3o proposta ou no futuro; e os fatores discutidos no prospeto final da Riverview datado de 15 de maio de 2020 sob o t\u00edtulo “Fatores de Risco” e outros documentos que a Riverview arquivou ou ir\u00e1 apresentar \u00e0 SEC. Se algum destes riscos se materializar ou as nossas suposi\u00e7\u00f5es se revelarem incorretas, os resultados reais poder\u00e3o diferir materialmente dos resultados impl\u00edcitos nestas declara\u00e7\u00f5es prospetivas. Poder\u00e3o existir riscos adicionais que nem a Riverview nem a Westrock Coffee conhecem atualmente, ou que a Riverview ou a Westrock Coffee acreditem atualmente serem irrelevantes, que tamb\u00e9m podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes dos contidos nas declara\u00e7\u00f5es prospetivas. Al\u00e9m disso, as declara\u00e7\u00f5es prospetivas refletem as expectativas, planos ou previs\u00f5es de eventos e vis\u00f5es futuras da Riverview e da Westrock Coffee \u00e0 data desta comunica\u00e7\u00e3o. A Riverview e a Westrock Coffee prev\u00eaem que os eventos e desenvolvimentos subsequentes far\u00e3o com que as avalia\u00e7\u00f5es da Riverview e da Westrock Coffee mudem. No entanto, embora a Riverview e a Westrock Coffee possam optar por atualizar estas declara\u00e7\u00f5es prospetivas em algum momento no futuro, a Riverview e a Westrock Coffee isentam-se especificamente de qualquer obriga\u00e7\u00e3o de o fazer. Estas declara\u00e7\u00f5es prospetivas n\u00e3o devem ser consideradas como uma representa\u00e7\u00e3o das avalia\u00e7\u00f5es da Riverview e da Westrock Coffee em qualquer data posterior \u00e0 data desta comunica\u00e7\u00e3o. Por conseguinte, n\u00e3o se deve depositar confian\u00e7a indevida nas declara\u00e7\u00f5es prospetivas. <\/strong><\/p>\n Contatos<\/p>\n M\u00eddia:<\/p>\n ICR para Westrock: Westrock@icrinc.com<\/a><\/strong><\/p>\n Rela\u00e7\u00f5es com Investidores:<\/p>\n